Обзор рынка ИБП за 2 полугодие 2023 года - Источник бесперебойного питания

В брошюре представлены подробные сведения (сферы применения, особенности конструкции, технические характеристики, длительность автономной работы) по следующим линейкам однофазных ИБП «Штиль»:

Флагманская серия ИБП ДКС "Extra TT" мощностью от 60 до 500 кВА дает возможность параллельной работы до 6 штук (3 MBA max). Это дает возможность наращивания мощности или резервирования.

Вся линейка "Extra TT" присутствует в наличии на складе в Твери. Проверить складские остатки можно, авторизовавшись на сайте ДКС. При необходимости ИБП также доступны под заказ.

Линейка ИБП "Extra TT" предназначена для защиты критически важного энергоемкого оборудования медицинских учреждений, образовательных, культурных и спортивных объектов, объектов транспортного и нефтегазового сектора, объектов энергетики, а также на производстве и в ЦОД.

– Как повлияли события 2022 г. на российский рынок трехфазных источников бесперебойного питания? Какие появились запросы?

– Уход европейских и транснациональных компаний, занимавших свыше половины рынка трехфазных решений и более 90% рынка трехфазных ИБП большой мощности, стал вызовом для оставшихся производителей, которые сейчас претендуют на освободившуюся нишу. Соответствовать запросам в этом сегменте не просто, крупные проекты — это не только высокие риски, необходимый перечень оборудования, но и соответствующие компетенции, опыт реализации сложных технических и интеграционных решений на аппаратном и программном уровне. Поставщиков ИБП сейчас можно разбить на два основных сегмента: азиатские и российские компании, имеющие, как правило, небольшой опыт работы с крупными проектами. В мощностях свыше 1 МВт это может привести к трансформации и перераспределению рынка потребления: например, вместо одной мощной системы будут закладываться несколько менее мощных, т.е. произойдет переход от централизованной к распределенной системе бесперебойного электропитания.

Российский рынок трехфазных ИБП в настоящее время фактически находится в процессе формирования: происходит перераспределение долей, поиск новых производственных мощностей, ресурсов и кадров для сопровождения и поддержки.

– Как изменилась политика компании после февральских событий 2022 г. и ухода с российского рынка западных вендоров?

– Компания Ippon активизировала свою работу по всем направлениям: участием в профильных мероприятиях, таких как конференции по ЦОДам «ИКС-Медиа» в Москве, Санкт-Петербурге и Казахстане, работой с отраслевыми изданиями. Активно выводятся на рынок новые модели, в том числе трехфазные ИБП. Усиливается сервисное направление: в марте 2023 г. в подмосковном Красногорске открылся технический центр Ippon, на базе которого партнеры и заказчики могут пройти необходимые тренинги, ознакомиться модельным рядом ИБП, их функционалом и преимуществами. Для проведения испытаний технический центр обладает полным перечнем измерительного оборудования, поверенного и внесенного в единый реестр типа средств измерений.

– Как события последних лет повлияли на логистику?

– В начале 2022 г. многие компании, поставляющие оборудование в РФ, столкнулись с рядом сложностей: со страхованием грузов, транспортировкой, сроками доставки. В настоящий момент мы отработали несколько вариантов доставки грузов из-за рубежа, например, ж/д-логистику, позволяющую минимизировать риски. Также идет усиление складской программы, сформированной с учетом вышеперечисленных факторов: это позволяет эффективно минимизировать не только риски, но и сроки реализации проектов.

– Каковы финансовые итоги прошлого года?

– Прошлый год стал лучшим по финансовым показателям за все время существования компании. Ippon заняла первое место на российском рынке ИБП не только по числу проданных устройств, но и по объему продаж в денежном выражении. Это обусловлено рядом факторов: дефицитом оборудования на рынке вследствие ухода части поставщиков, усилением партнерской политики и складской программы, увеличением сроков резервирования оборудования. Все это в совокупности очень поддержало партнеров в нелегкое время и позволило нарастить объемы продаж. Немаловажным фактором стало логистическое и финансовое плечо, которое своевременно обеспечивал дистрибьютор. Ко всему прочему стоит добавить доверие рынка, заслуженное годами успешной работы Ippon, качество продукта и работу команды. Все это дало тот самый кумулятивный эффект, позволивший компании вырваться вперед.

– Что компания предлагает клиентам? В чем технические особенности и конкурентные преимущества трехфазных решений Ippon?

– Ippon предлагает широкий спектр трехфазных решений в диапазоне до 1,6 МВт, а вскоре появятся и более мощные устройства. Совокупной мощности продукции, имеющейся на складе, – только модульных трехфазных ИБП более 10 МВт – достаточно, чтобы обеспечить проект строительства небольшого и среднего ЦОДа.

ИБП как технологический продукт достаточно консервативны. Характеристики оборудования разных производителей схожи. Конкуренция идет по процентам КПД, плотности мощности (отношению общей мощности ИБП к его массе), частично по архитектуре – на сколько модулей разбита мощность.

Наши трехфазные решения могут приятно удивить заказчиков. Стоит обратить внимание на высокий показатель отношения тока заряда АКБ к мощности источника. В серии INNOVA MODULAR  это отношение составляет 1 А на 1 кВт. Система мощностью 200 кВт может обеспечить зарядный ток до 200 А, это особенно актуально в проектах, где требуется длительное время автономии, т.е. более двух-трех часов. Для решения подобных задач ранее приходилось применять более мощный ИБП, что вело к увеличению стоимости решения и увеличению габаритов. Показатели зарядного тока INNOVA MODULAR позволяют более эффективно работать с литий-ионными АКБ, которые могут заряжаться большим током, чем свинцово-кислотные. За счет этого заряд происходит минимум вдвое быстрее, и система вдвое быстрее выходит на рабочий режим после разряда.

Серия INNOVA MODULAR, помимо высоких показателей зарядного тока, отличается применением конденсаторов с увеличенным сроком эксплуатации. В трехфазных ИБП конденсаторы являются ресурсной частью и меняют в среднем раз в шесть-семь лет. В решениях Ippon этот показатель увеличен: замена требуется раз в 10 лет. Благодаря этому повышается надежность и снижаются эксплуатационные издержки. Заявленный срок эксплуатации INNOVA MODULAR – не менее 20 лет. Совокупность этих характеристик будет востребована в ответственных приложениях, ЦОДах, промышленности, где срок жизни оборудования достигает 15–20 лет.

– Как решения Ippon могут помочь в проектах с ограниченным бюджетом и короткими сроками реализации?

– Проекты с ограниченным бюджетом, как правило, встречаются в мощностном диапазоне до 80 кВА. Компания предлагает серию INNOVA RT TOWER – линейку фактически готовых решений, масштабируемых по мощности от 20 до 80 кВт. Решения включают в себя весь необходимый перечень оборудования, нужно только указать мощность, автономию – и комплектное решение готово к отгрузке заказчику. Данные готовые комплекты пользуются повышенным спросом, так как по соотношению «цена – качество» это очень конкурентное предложение. INNOVA RT TOWER 33 входит в складскую программу и может быть доставлена в короткие сроки.

– Какие батареи сейчас пользуются спросом на российском рынке?

– В основном свинцово-кислотные. Литий-ионные АКБ востребованы у заказчиков, в проектах которых установлены жесткие ограничения по весу и габаритам, температурные ограничения или подразумевается высокая цикличность заряда-разряда. Только в этих случаях применение лития экономически оправдано.

– Что компания предлагает дата-центрам?

– Ippon в процессе выхода на рынок крупных дата-центров. В настоящее время компания предлагает ЦОДам ИБП серии INNOVA MODULAR, построенные на основе силовых блоков 25 кВт. В одном шкафу можно установить восемь силовых блоков (200 кВт), в параллель – до четырех ИБП. При объединении через общий байпасный шкаф в единую систему можно собрать до восьми шкафов с суммарной мощностью1,6 МВт.

В этом году планируется выпуск более мощной (до 600 кВт) системы в одном шкафу с силовыми блоками 50 кВт. Технически она не отличается от ИБП с силовыми блоками 25 кВт, но позволяет строить системы большей объединенной мощности. Встречаются запросы на источники с силовыми блоками 100 кВт, но это узкоспециализированные решения с повышенными требованиями по утилизации тепла.

– Как организованы продажи? Возможны прямые поставки от производителя?

– Компания использует классическую модель продаж: один дистрибьютор (компания Merlion) – партнеры – заказчики. Модель эффективна, о чем говорят объемы продаж. Прямые поставки от Ippon не предусмотрены даже для крупных заказчиков.

– Планируется ли масштабировать производство?

– Компания этим уже занимается. В 2022 г. рынок практически мгновенно опустошил склады, и Ippon вплотную занялась масштабированием бизнеса. Мы усилили складскую программу и увеличили производство на наших четырех заводах в Китае.

– Что входит в пакет сервисных услуг? Как организована сервисная поддержка по стране? Как вы контролируете уровень знаний специалистов поддержки?

– У Ippon есть ряд сервисных пакетов, которые могут быть адаптированы к конкретным задачам заказчика. Помимо диагностики и профилактики они могут включать в себя необходимый ЗИП, повышенную скорость реакции на инцидент и круглосуточную поддержку. Эти услуги предоставляются через авторизованных партнеров, сеть которых активно развивается.

Обязательное условие авторизации – наличие у партнера специалистов с необходимым опытом и технической базы. Обеспечивающие поддержку сотрудники партнеров не реже раза в год проходят регламентное обучение в техническом центре Ippon. В качестве второй линии поддержки выступают инженеры Ippon.

– На каких рынках уже представлены решения Ippon? Какие новые рынки планируется освоить? Какие ждать новинки?

– Традиционно мы работали в ИT-сегменте, где и продолжаем развивать продажи – уже не только однофазных ИБП, но и трехфазных решений, модульных источников для 19-дюймовых стоек. Работаем с промышленным и нефтегазовым сектором, где требуются надежные ИБП с увеличенным сроком эксплуатации. Активно работаем с производителями медицинской техники – интегрируем наши устройства в медицинские решения. В этом году мы начали активно работать в Белоруссии, открыли представительство в Казахстане. В перспективе – другие страны СНГ. Планов много, и все они амбициозные и масштабные. Для их реализации у нас сейчас есть все инструменты, поэтому надеемся на плодотворную работу!

Серия источников бесперебойного питания Innova Modular – это трехфазная модульная система, которая обеспечивает кондиционированное и бесперебойное питание переменным током для критически важной нагрузки и защищает её от сбоев в электроснабжении. Самый совершенный ИБП Ippon в своем диапазоне мощности, идеально подходит для оборудования, где важны эффективность, надежность, безопасность и масштабируемость.

Источники бесперебойного питания Ippon – отличный выбор для защиты критически важного оборудования. По данным аналитической компании ITResearch, по итогам 2022 г. бренд Ippon занял первое место по объему продаж на российском рынке.

Ключевые особенности:

Новый интерфейс

В этой серии источников питания переменного тока применен инновационный интерфейс с использованием сенсорного управления. Простой графический пользовательский интерфейс и кнопочная панель позволяют проводить тесты быстро и эффективно. Пользователи могут выбрать различные стили интерфейса, а также настроить параметры интерфейса под себя.

Экран позволяет отображать в реальном времени осциллограммы напряжения и тока, поддерживается отображения до 6 форм сигналов одновременно. Вам не нужен осциллограф для предварительного анализа, анализируйте и сохраняйте непосредственно на источнике.

Многоканальность

Многоканальная функция источников питания серии АКИП-1206 позволяет пользователям одновременно тестировать 3 независимых тестируемых устройства без добавления дополнительной аппаратной конфигурации. Если раньше для тестирования трех устройств необходимо было использовать три независимых источника питания переменного тока, то теперь достаточно одного источника серии АКИП-1206 для тестирования трех устройств в однофазном режиме. Например, номинальная мощность модели АКИП-1206-90-15 составляет 15 кВА, он может обеспечить однофазное/трехфазное тестирование ИУ мощностью 15 кВА, а также может выполнить до 3 однофазных испытаний ИУ.

Широкий частотный диапазон

Выходная частота источников питания серии АКИП-1206 регулируется в диапазоне от 16 до 2400 Гц, что позволяет пользователям самостоятельно устанавливать скорость изменения выходного напряжения или частоты, чтобы напряжение или частота постепенно достигали установленного значения. Таким образом, пользователь может более точно проверить рабочий диапазон продукта, а также уменьшить импульсный ток при включении тестируемого устройства.

Функции анализа

Функция анализа гармоник в серии АКИП-1206 включает измерение гармоник напряжения и измерение гармоник тока. В данном режиме работы можно проверить коэффициент гармонических искажений (THD) напряжения и тока, а также разность фаз гармоники и основного сигнала. Кроме того, он может измерять несколько гармоник, а результаты отображаются в виде списка, гистограммы или векторной диаграммы, что упрощает просмотр результатов испытаний.

Регистратор

Функция регистрации данных в серии АКИП-1206 позволяет пользователю наблюдать тренд за определенный период времени и выполнять измерения. Одновременно можно отображать до 6 графиков тренда. Управление выполняется с помощью графического пользовательского интерфейса и сенсорного экрана.

Источники питания переменного тока серии АКИП-1206 — это инновационный комбинированный прибор. Благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу с сенсорным управлением переключение между широким набором функций выполняется в несколько касаний. А богатые функциональные возможности и гибкая комбинация выходных характеристик позволяет использовать прибора для решения широкого спектра задач в областях силовой электроники, гражданской авиации, автомобилестроения. разработки и тестирования медицинского оборудования, испытаний на ЭМС, создания AC-DC адаптеров.

Форум продлится с 15 сентября по 31 октября 2023 году на базе Ивановского химико-технологического университета (кафедра информационных технологий и цифровой экономики). Форум инновационных проектов «Цифровая креативная индустрия» проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь». Главная цель проекта «Цифровая креативная индустрия» — раскрыть потенциал и возможности участников в области информационных технологий. В рамках Форума «Цифровая креативная индустрия» в середине октября пройдет серия мастер-классов, представляющих различные области цифровых технологий. Мастер-классы будут проводиться опытными специалистами и преподавателями. Это уникальная возможность узнать о последних тенденциях и инновациях в сфере информационных технологий и их применении в различных областях.

Производитель источников бесперебойного питания Ippon с большим удовольствием поддерживает проект. Компания приготовила специальный подарок для победителя профессионального конкурса «Дизайн интерфейсов и проектная разработка».

«Мы стремимся поддерживать инициативу и творчество молодежи для реализации их идей и таким образом способствовать развитию российской науки и общества в целом. Креативные проекты помогают развитию творчества и созданию нематериальных ценностей, повышению качества жизни, развитию локальной экономики и туризма. Для Ippon поддержка таких проектов очень важна», — дополнила бренд-менеджер Ippon Арина Смирнова.

Конференция «ЦОД» – главное российское профессиональное событие для всех, кто проектирует, строит и эксплуатирует дата-центры. Главными тематическими направлениями конференции являются аспекты, касающиеся развития ЦОД в России и повышения надежности и эффективности функционирования информационных систем.

Устройства обеспечивают ручное переключение электропитания подключенного оборудования с инвертора ИБП на входную сеть для выполнения технических работ или замены источника бесперебойного питания без отключения нагрузки.

Новые байпасы имеют три режима работы:

Переключение режимов выполняется поворотом ручки кулачкового переключателя, расположенного на передней панели устройства.

Основными преимуществами модулей EBM-01-RC-PN и EBM-03-RC-PN являются:

По этим ИБП получен соответствующий сертификат сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64.

Сертификат расширил возможность применения ИБП в проектах нефтегазовой отрасли (Роснефть, Лукойл, Транснефть и т.п.) и атомной промышленности (Росатом)

Батарейные модули BMT-192-27-SL и BMT-192-36-SL с суммарной емкостью аккумуляторов 27 Ач и 36 Ач сняты с производства и больше не выпускаются.

Модули BMT-192-09 и BMT-192-18 – это готовые решения, которые применяются совместно с напольными онлайн ИБП серии «ST» с выходной мощностью от 6 до 20 кВА:

За счет данных батарейных модулей ИБП обеспечивают резервное питание подключенных потребителей до 30 минут при 80% нагрузке.

Сейчас наступили времена, когда планирование даже на 3 дня превращается в настоящую угадайку. Что же говорить о полугодии, годе, десятилетиях?

(Извините за сложную аналогию, но бывают времена, когда страна и компании/люди в ней напоминают невозбужденный атом и электроны внутренних оболочек. Набор возможных квантовых состояний невелик, а квантовые переходы почти невозможны. И тогда всё прекрасно считается и прогнозируется. Но сейчас положение, совсем не такое: система находится на максимуме потенциальной энергии, а люди как перевозбужденные электроны внешних оболочек (возможных квантовых состояний бесконечное множество, включая отрыв от своего атома). Различных непредсказуемых воздействий также с избытком. Система не считаема. Как максимум – можно выделить наиболее вероятные сценарии, но их слишком много, а исполнимость невысока.)

Но мы всё же рискнем, и в данном обзоре попробуем заглянуть в будущее насколько возможно далеко. Естественно, как и в любом прогнозировании, учесть все форс-мажоры невозможно, и нужно понимать и принимать, что исполнимость на 100% мы гарантировать не можем.

Мы начнем с прогнозов, и ими же завершим. И начнем с нашего видения глобальных и локальных процессов, которые закладывают макроспрос на те или иные классы оборудования. И уже в конце обзора, подробнее рассмотрев отраслевую статистику, определим несколько наиболее устойчивых трендов.

Итак, уже более полутора лет страна воюет с Западом (не имеет значения, как это называется официально). Причем, это только прорыв на горячий план тех процессов, которые зрели столетиями и десятилетиями.

Когда закончится горячая фаза конфликта и на каком уровне взаимных уступок договорятся, никто не знает. Мы только надеемся, что это произойдет уже в следующем, 2024 г. Пока наиболее вероятным сценарием является фиксация текущих (примерно) границ и территорий, которые каждая из сторон продолжит считать своими, но по крайней мере перестанут стрелять. Запад, естественно, не признает новые регионы России, что станет предлогом к сохранению самых чувствительных санкций, приводящих, в первую очередь, к технологическому отставанию нашей страны.

Мы также очень надеемся, что России удастся подвинуть ограничения Запада и стать более заметным мировым игроком на рынке ВПК, тяжелого машиностроения, полимеров, топлива, продуктов питания и т. д. В принципе мы и так там работаем, это наша специализация, но в нишах с самой минимальной маржой. Кроме того, есть надежда, что удастся зацепиться за Африку, которая будет точкой роста ближайшего столетия для всего мира.

Также, ввиду расширения территорий и необходимости их восстановления, появится долгий внутренний спрос в строительной отрасли на миллионы тонн цемента, кирпича, металла, стекла и т. д. Увеличение Армии в полтора раза, ее перевооружение и новое накопление запасов будут оказывать серьезный мультипликативный эффект на все отрасли. И наконец, миллионы семей, которые существенно поправили свое благосостояние благодаря участию мужей в СВО, окажут эффект на интегральную покупательную способность всей страны. Всё это разогревает экономику. Конечно, нужно еще пережить практически неизбежный финансовый коллапс США и связанное с ними глобальное снижение стоимости сырья.

Но, что бы ни случилось, кушают люди всегда, перемещаться и обогреваться им всё равно надо. Так что, относительная ценность первых уровней пирамиды Маслоу вырастет, что играет в нашу пользу, позволяя надеяться на продолжение поступления валюты, необходимой для импорта. Кстати, всякая электроника, одежда и пр. подешевеет сильнее, чем ключевое сырье ввиду опережающего падения спроса в развитых странах.

Таким образом, у нас довольно позитивная оценка перспектив роста нашей экономики в ближайшие десятилетия. Это в целом. А, с учетом общего тренда в высокие технологии и ограничения доступа к ним со стороны Запада, эта отрасль будет расти еще быстрее. Возможно, на десятки процентов каждый год, в том числе за счет импортозамещения. Причем, инфраструктурная составляющая будет в фаворитах.

Вспомните «облачный» бум прошлого десятилетия! В стране как грибы росли ЦОДы, но десятки тысяч корпоративных клиентов продолжали хоститься в облаках компаний Amazon и Microsoft. Это считалось надежнее и где-то даже безопаснее (подальше от органов). Теперь, фактически одномоментно, оказалось, что это совсем не безопасно. Кого попросили, а кто-то сам задумался, но факт, что репатриация захлестнула свободные мощности в российских стойках, и требует кратное их увеличение. Этот тезис подтверждает исследование iKS-Consulting, согласно которому в 2022 г. количество установленных стоек в коммерческих ЦОДах увеличилось на 10,8%, а в текущем и 2024 гг. ожидается рост установленной базы более чем на 20% или же более чем удвоение поставок год к году.

В чем можно быть однозначно уверенным, то это в том, что в ближайшее десятилетие, сколько стоек ни поставь, все они будут востребованы. А, возвращаясь к «нашим баранам», каждая стойка – это от 5 (чаще всего) до 25 кВт потребляемой мощности. Соответственно, нужны и связанные с ними ИБП. Как размещаемые рядом, так и крупные трехфазные системы для всего комплекса.

баннер комплекс.jpg

А граничные вычисления (Edge computing)? Которые, с бумом IoT, превращаются во многие десятки тысяч, а далее и сотни тысяч инсталляций по всей стране, и соответственно формирует спрос на сопоставимое количество легких Онлайн-ИБП (взрывной рост спроса на них мы увидим на диаграммах чуть далее по тексту).

Итак, заканчивая данное введение, мы приходим к выводу, что (опять же, если не случится катастрофы), в ближайшие десятилетия следует ожидать значительного спроса на инфраструктурные ИБП. Исходя из этого, можно строить и свою стратегию развития.

А теперь переходим к собственно обзору, в котором проанализируем долговременные временные ряды и краткосрочные изменения. Все данные взяты из регулярных ежеквартальных и ежегодных отчетов аналитической компании ITResearch по российскому рынку ИБП, которые выпускаются с 2000 г.

Долговременные тренды

Российский рынок ИБП насчитывает уже довольно долгую историю, реально сформировавшись на рубеже тысячелетий. До 2007 г. продолжался период быстрого роста, связанный с первичным насыщением рынка компьютерами и связанными с ними ИБП. Но затем основной объем продаж (по крайней мере, в массовом сегменте) начали составлять вторичные продажи, т. е. на замену уже установленного оборудования, рынок стал очень чувствительным к внешним факторам. К счастью, установленная база стала тем уровнем поддержки, который демпфировал качели и не давал рынку снижаться ниже приемлемых уровней или хотя бы не находиться ниже их слишком долго. В результате последние годы наблюдался период относительной стабильности, правда, периодически усугубляемый кризисами, больно отдающимися на поставках ИБП (см. рис. 1 а).

Мы специально обращаем особое внимание на установленную базу, поскольку даже несмотря на коронавирус и связанный с ним локдаун, а также СВО, рынок не опускался ниже 1 миллиона проданных аппаратов в год. Очевидно, где-то на этом уровне и находилась та отметка, ниже которой рынок не должен был уходить, поскольку нужно было компенсировать оборудование, выбывающее вследствие старения и поломок.

В течение 2022 г. в России было продано около 1,128 млн ИБП. По сравнению с 2021 г. рынок снизился на 17,3%. В деньгах рынок составил 312 млн долл., и динамика год к году составила минус 14,7%. Это было несколько меньше, чем в штуках, что является индикатором продолжения сдвига рынка в инфраструктурный сегмент.

2022-й год начался на российском рынке ИБП не очень удачно, а затем продажи уверенно пошли вниз, начав выравниваться лишь ближе к концу года. Основным драйвером этого снижения был массовый уход зарубежных производителей (работавших в инфраструктурном сегменте), что, без преувеличения, несло прямую угрозу безопасности государства. Однако ряд российских компаний, воспользовавшись дешевым долларом и уходом «грандов», за последние месяцы года завезли и отгрузили в канал огромные количества ИБП, которые смогли компенсировать значительную часть потерь рынка. Также резко взлетело производство ИБП внутри страны. Конечно, уровень локализации очень далек от 100% (и маловероятно, что он таким будет), но всё больше моделей ИБП уже можно считать «российскими». По нашим оценкам, доля произведенного внутри страны оборудования (с сертификатом Минпромторга и без) к концу 2022 г. уже приблизилась к 15% в деньгах. В штуках, естественно, много меньше, поскольку в России производится в основном трехфазное оборудование.

Также мы видели, что завезенные по параллельным схемам аппараты зачастую стоили заметно дороже, чем прежде: видимо, клиенты были готовы переплачивать за возможность сохранения работоспособности своих систем. Однако очевидно, что этот процесс не затянется надолго. Когда закончится горячка, оборудование новых лидеров (а оно обычно дешевле) будет всё активнее использоваться в существующих решениях.

Денежные показатели рынка ИБП имеют свою историю, и хотя коррелируют с натуральными, но в целом растут быстрее, и в результате средневзвешенная стоимость одного устройства имеет уверенный тренд к увеличению (см. рис. 1 б). Фактически на длинном периоде этот показатель удвоился, несмотря на рост доступности технологий и эффект масштаба. А это означает, что на рынке продолжается сдвиг в сторону инфраструктурных решений.

Динамика 2023

В течение 2 квартала 2023 г. в России было продано около 379,5 тыс. ИБП. (см. рис. 2 а). В годовом выражении (по сравнению со 2 кварталом 2022 г.) рынок вырос на рекордные 80%. Это было даже больше, чем в первом квартале (67,8%) (см. рис. 2 б), но и логично, поскольку база сравнения во втором квартале была максимально низкой.

Суммарно первое полугодие 2023 г. оценивается в 716 тыс. ИБП. В штуках рост год к году составил 74%. Во втором полугодии, очевидно, темпы прироста будут (если будут), скромнее (что связано с высокой базой сравнения, поскольку второе полугодие прошлого года было уже в целом неплохим). Поэтому мы пока в качестве прогноза на весь 2023 г. осторожно указываем цифру в 1,5 млн аппаратов (см. рис. 1 а).

В течение 2 квартала 2023 г. в деньгах рынок оценивается в 95 млн долл. (см. рис. 2 в). По сравнению с 1 кварталом 2023 г. рынок снизился на 2,5% в деньгах, т. е. средневзвешенная стоимость ИБП уменьшилась (см. рису. 2 г). Следует отметить, что снижение наблюдалось и в первом квартале, а значит, восстановление рынка происходит в первую очередь в массовом сегменте, который в прошлом году пострадал больше всего.

В годовом выражении (по сравнению со 2 кварталом 2022 г.) рынок вырос на 47% в деньгах, что также ниже динамики в штуках. Помимо восстановления массового рынка причиной этого следует также считать уменьшение доли «грандов», которые замещаются более дешевой продукцией китайских и российских брендов. Но, повторяем, как только рынок стабилизируется, денежные показатели опять должны пойти вверх опережающими темпами.

Всего по 1 полугодию 2023 г. рынок оценивается в деньгах в 192,5 млн долл. а прогноз на весь 2023-й год – внушительные 376 млн долл.

На рынке ИБП ключевые сегменты и вендоров принято сравнивать в деньгах, поскольку несколько тяжелых инфраструктурных устройств по объему бизнеса могут перекрыть многие тысячи легких аппаратов. В частности, базовые off-line-устройства во втором квартале 2023 г. составляли в штуках 8,34% рынка, но в деньгах уже всего два с небольшим процента, что малоощутимо для всего рынка (см. рис. 3 а).

В целом структура рынка по типам подвержена колебаниям (см. рис. 3 б), особенно в сегменте самых тяжелых аппаратов. Например, летом 2021 г., когда всего один проект по сверхмощным системам Huawei «перекосил» весь рынок: в один из крупнейших ЦОДов страны было поставлено 40 сверхмощных 1.2 МВА систем Huawei с литиевыми батареями. Этот мегапроект внес свой вклад во все цифры рынка (более 20%) и вытянул денежные показатели далеко вперед. Кстати, нечто подобное было во втором квартале 2022 г.: прошел очень серьезный проект по ИБП Vertiv в ЦОДы (56 штук 600 кВА аппаратов), который даже вытянул компанию на 1-е место в деньгах (в первый и в последний раз). Проект Vertiv, хотя и создал более чем весомую (около 30%) добавку для всего сегмента Heavy, но всё же был «пожиже» проекта Huawei, что и выразилось в общей негативной динамике внутри сегмента, безотносительно иных факторов.

Из структурных сдвигов обращает на себя особое внимание опережающий рост в сегменте легкого Онлайн (см. рис. 3 в). Уже четвертый квартал подряд продается более 40 тыс. таких устройств. То есть, сегмент более чем утроился на в целом снижающемся рынке. Частично это может быть связано с уходом компании APC by Schneider Electric, чьи корпоративные Line Interactive SIN (устройства семейства Smart) заменяются легкими Онлайн других производителей. Но есть и объективные технологические причины, связанные со спросом в ИТ, телекоме, а также в решениях Edge computing.

В связи с этим трендом хотелось бы также отметить и во многом связанную с ним тенденцию к росту популярности универсального форм-фактора RT (Rack/Tower). Он также растет опережающими темпами (см. рис. 3 г), причем во всех технологических подсегментах (не только в легком Онлайн). В частности, если в начале 2019 г. только 36,5% легких Онлайн-устройств были реализованы в RT, то к середине текущего года их доля уже превысила две трети.

Помимо технологических причин (увеличение количества точек приложения) рост популярности данного форм-фактора связан также с тем, что если ранее он был прерогативой в основном «грандов», то сейчас производство настолько отлажено, что он есть в ассортименте практически всех вендоров, а цены стали сопоставимыми с башенными решениями той же мощности. Это также повышает спрос на аппараты в данном форм-факторе.

Хотя мы чаще всего пишем сейчас об корпоративных решениях, необходимо сказать и о потребительском рынке, где созрел один замечательный тренд. По данным компании ITResearch, доля игровых мониторов сейчас уверенно превышает 20% от всего рынка мониторов. При этом есть оценки, что «консьюмерский» рынок десктопов составляет около 40% всего рынка системных блоков. Сопоставив два множества, несложно прийти к выводу, что как минимум половина домашних десктопов относятся к классу игровых. А значит, эта категория потребителей может предъявлять особые требования к индивидуальным ИБП. Это касается дизайна устройств, их мощности, иных потребительских характеристик. Соответственно, вендорам необходимо прекратить делать ставку на ценовой фактор и сфокусироваться на «игровых» ИБП. И мы видим, кстати, что некоторые производители, например, Ippon, уже выпускают специализированные линейки. Посмотрим, как этот тренд будет поддержан другими игроками.

Конкурентная среда

Российский рынок ИБП (Источники Бесперебойного Питания) в 2022 г. потерял практически всех основных «грандов». Рынок покинули Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand, Vertiv… Также ряд серьезных производителей, формально не покинув рынок, «ушли в подполье». Формат отрасли изменился кардинально. Вместе с тем мы до сих пор видим, как по некоторым брендам продолжаются поставки по параллельному импорту. И это понятно: есть заметный спрос со стороны заказчиков, которым проще найти и заменить одно из устройств Системы Бесперебойного Электропитания на такое же, чем искать аналог с непредсказуемыми последствиями.

Стоит отметить, что ранее на российском рынке ИБП насчитывалось около 20 брендов, которые стоило принимать во внимание. Сейчас их число более чем удвоилось. Через несколько лет примерно половина новичков не выдержат конкуренции и уйдут с рынка. Но часть останется, поскольку уже не повторится ситуация с гегемоном (APC), который окучивал слишком большую часть рынка, не давая укорениться новым игрокам.

Достоверно посчитать долю «чисто российских» ИБП очень сложно, поскольку даже у локальных брендов далеко не весь ассортимент производится здесь. Кроме того, некоторые из них стремятся изо всех сил держаться в тени, да и процент локализации у всех разный. Но думаем, что сейчас уже более 10% рынка в деньгах имеет российское происхождение, что явно больше, чем в прошлом году. Но наибольшими бенефициарами произошедшего стали китайские бренды, которые оказались востребованными, как никогда, и при этом в большинстве своем не имели и не имеют проблем с поставками

По итогам всего 2022 г. лидерство в деньгах за Ippon, за ней идет Schneider Electric (благодаря заделу первых месяцев года), а далее следуют CyberPower и Powercom. Все лидеры, опять же, сгруппированы предельно плотно, без выраженного доминирования кого-либо.

По итогам 2 квартала 2023 г. первое место в денежных показателях за компанией Powercom. Но при этом Ippon уступила ей буквально несколько долларов, на уровне статистической погрешности. Зато Ippon сумела (также с ничтожным отрывом) опередить Powercom в штуках. В тройку лидеров, как в штуках, так и в деньгах, с минимальным отрывом входит также компания CyberPower.

Мы стараемся не публиковать в открытой печати рыночные доли отдельных компаний (наши клиенты могут сделать это самостоятельно со ссылкой на нас). Поэтому мы, желая продемонстрировать, как происходит замещение выбывших «грандов», возьмем трех лидеров (CyberPower, Ippon и Powercom), у которых на самом деле очень близкие стратегии, и покажем, насколько быстро они продвигаются в инфраструктурный сегмент рынка.

Напоминаем, что мы, в зависимости от задач, используем также различные дополнительные сегментации. В частности, разделение ИБП на три класса: Mass, Light Corporate и Heavy. Первые – это off-line и line-ineractive AS (с током в форме аппроксимированной синусоиды при работе от батарей). Вторые - line-ineractive SIN (чистая синусоида) и on-line до 3 кВА. Это ИБП уже для достаточно критичных приложений, чаще всего для индивидуальной защиты серверов, СХД и сетевого оборудования. Группу Heavy составляют on-line-устройства мощностью выше 3 кВА (после 10 кВА обычно уже трехфазные).

Итак, еще в начале 2019 г. эти компании суммарно контролировали ничтожную долю тяжелого сегмента и не очень большую долю легкого корпоратива (в первую очередь за счет Ippon, которая здесь начала двигаться раньше).

Но в прошлом году их доля рванула вверх, превысив по двум этим сегментам 40%, и это более чем внушительно. Причем основной рост пришелся именно на тяжелые решения. Поэтому их уже совсем нельзя считать игроками массового рынка. Скорее они превращаются в некое подобие компании APC by Schneider Electric, у которой всё было хорошо и в массовом, и инфраструктурном сегменте.

Данные процессы не могли не найти отражение в статистике. Интенсивность конкуренции постоянно растет, и характеризующий эти процессы индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров) резко снижается, показывая уменьшение консолидации рынка (см. рис. 4 б).

У индекса Герфиндаля есть важный уровень 0,18, который разделяет монополизированный и конкурентные рынки. Так вот, исторически на нашем рыке этот показатель был выше этой психологической отметки, но в 2019 г. он провалился уже ниже ее, показывая рост интенсивности конкуренции. В 2020 г., несмотря на все пертурбации, это движение вниз продолжилось, но уже не столь интенсивно, а в 2021 г. индекс даже немного подрос.

Но в первом полугодии 2022 г. индекс интенсивности конкуренции обрушился до 0.08, а дальше пошел еще вниз, до 0,06. Это означает сверхконкурентный рынок без выраженного лидера, и, видимо, это теперь стезя российского рынка ИБП.

Ожидания

Не так давно у нас вышел большой обзор «Сколько в России ИБП на начало 2023 года?» , в котором мы провели углубленный анализ установленной базы (УБ) ИБП и на основании данной методики попытались заглянуть в будущее. Сейчас мы несколько расширим данный подход, связав его с общеэкономическими и технологическими трендами.

Напоминаем, что, согласно этим вычислениям, на начало 2023 г. в России в реальной эксплуатации находилось 5,97 млн массовых ИБП, 1,4 млн Легких Корпоративных и 201 тыс. тяжелых ИБП. Всего 7,56 млн ИБП (см. рис. 5 а).

По сравнению с 2018 г. на начало 2023 г. общее количество установленных ИБП снизилось с 8,68 до 7,56 млн штук, причем в течение 2022 г. годовое снижение УБ составило 270 тыс. штук. Это мы связываем как с известными событиями прошлого года, так и с эмиграционными процессами и с уходом ряда зарубежных компаний (и закрытием офисов), а также с серьезными недопоставками компьютеров.

Следует отметить, что наблюдаемое снижение установленной базы произошло в первую очередь за счет массового сегмента (завязанного на ПК). Корпоративный сегмент при этом фактически остался при своих, даже немного подрос (см. рис. 5.б).

Очевидно, что все долговременные прогнозы сейчас – дело неблагодарное, поскольку внутриотраслевые факторы имеют ничтожно малую важность и влияние по сравнению с глобальными событиями. Если же отталкиваться от гипотезы о сохранении установленной базы ИБП в России на текущем уровне, то это позволяет получить оценку т. н. «уровня поддержки», т. е. минимального уровня поставок, который необходим для функционирования уже существующих СБЭП.

Таким образом, введя в уравнение поставки по предыдущим годам (временной ряд) и матмодель, можно провести расчеты и получить скользящий ряд: перспективу российского рынка ИБП до 2030 г. (см. рис. 5 в). Это объемы продаж, позволяющие сохранять текущую базу ИБП в неизменном состоянии. Как видно, наиболее вероятным сценарием видится общий рост рынка.

Основной всплеск продаж в 2023 г. мы ожидали на рынке массовых ИБП (и это пока даже с превышением подтверждается цифрами раздела 3 текущего обзора), в то время как легкие корпоративные устройства вполне могли бы даже снизиться без особого ущерба для УБ. (Но они растут!) Тяжелым же устройствам достаточно поставляться примерно в текущим объемах.

Итак, исходя из данной матмодели, для тяжелых ИБП расчетный рост поставок в 2023 г. составляет минимум 0,9% и 7,6% в 2024 г. Затем вероятен локальный спад на два года, затем опять возврат рынка тяжелых ИБП к росту. CAGR (совокупный среднегодовой темп рост, в данном случае - пятилетняя скользящая) при этом болтается около нуля.

Но, повторяем, эти расчеты фактически описывают т. н. «нулевой» вариант или «стагнацию». То есть сценарий, когда российская экономика, а значит, и ИТ-системы не развиваются, а все поставки инфраструктурных ИБП идут строго на поддержание в рабочем состоянии уже развернутых СБЭП (систем бесперебойного электропитания).

К сожалению, текущий уровень противостояния с коллективным Западом, и следующие из него сложности, не располагают к излишнему оптимизму. Поэтому такой сценарий мы расцениваем как в целом довольно вероятный, и на горизонте ближайших 3-5 лет имеющий шансы исполниться с 25% вероятностью.

Также с 10% вероятностью может исполниться остронегативный сценарий, когда последует резкое ухудшение экономической конъюнктуры, а значит, массовое закрытие компаний и сворачивание существующих СБЭП, что делает ненужными поддерживающие их поставки ИБП.

Однако совсем не исключены и позитивные сценарии, о которых мы подробно говорили в самом начале данного обзора. И тогда рост количества установленных СБЭП будет не просто коррелировать с темпами роста экономики, а идти с опережающими мультипликатором. При этом даже всего лишь 1% увеличения количества СБЭП в стране будет давать 12% прирост к регулярному рынку тяжелых ИБП. (плюс 2 тыс. устройств к текущим годовым продажам 16,8 тыс. ИБП мощностью 3+ кВА).

Исследование iKS-Consulting, на которое мы ссылались в самом начале, показывает, что пока реализовывается именно сценарий роста. Очевидно, что прямой корреляции между количеством стоек и ИБП быть не может (поскольку можно для 10 стоек использовать или 10 ИБП малой мощности, или 1 средней мощности). Но всё же.

Кроме того, у заказчиков будут нарастать проблемы с обслуживанием СБЭП, реализованных на оборудовании ушедших вендоров. Это зачастую потребует замены не одного из установленных сломанных ИБП, а всех сразу, установленных с ним в параллель, что также будет разогревать рынок.

Поэтому мы, в качестве наиболее вероятного (с исполнимостью около 65%) принимаем сценарий, когда нас уже в текущем году ждет значительный всплеск продаж инфраструктурных ИБП (пока, по первому полугодию, мы видим, что рынок идет с превышением прогноза, увидим, как будет закрыт год), затем темпы роста несколько снизятся, но в целом будут очень высокими. В 2024 г. показатель CAGR превысит 8%, затем еще подрастет, а дальше вернется на уровень около 7%.

Российская инжиниринговая компания «ИМПУЛЬС» более 10 лет занимается разработкой и производством источников бесперебойного питания, оказывает услуги по проектированию и подбору комплексных решений защиты электропитания домашней и офисной техники, транспортных и промышленных объектов, АСУ ТП, в телекоммуникационной сфере и здравоохранении, в центрах обработки данных (ЦОД) микро, малых, средних и крупных предприятий.

Компания «ИМПУЛЬС» обладает высококвалифицированным кадровым составом инженеров и разработчиков, собственными производственными мощностями и сервисным центром. Технологические и конструктивные разработки компании позволяют успешно решать задачи в области электроэнергетики в самых разных сферах бизнеса.

«ИМПУЛЬС, следуя стратегии развития на российском рынке, заключил дистрибьюторское соглашение с компанией PROWAY с целю расширения канала продаж и углубления сотрудничества с партнёрами. Уверены, что, объединив наши компетенции и возможности, мы добьёмся отличных результатов», сказал директор по дистрибуции Константин Ермаков.

«Дополнение нашего продуктового портфеля ИБП-оборудованием такого вендора, как «ИМПУЛЬС», позволит предоставить нашим партнерам расширенные возможности комплексных способов построения защиты сетей. Мы нацелены на продуктивную совместную работу, будем активно поддерживать развитие и участвовать в реализации инициатив вендора» - Антон Шинов, руководитель направления ИБП компании PROWAY.

ЦОДы заказчика теперь защищают ИБП Ippon:

Основная задача проекта заключалась в обеспечении бесперебойной работы и защите оборудования при потере питания в сети до момента запуска дизель генератора на основной и резервной линиях питания. С этими задачами производитель справился. Оборудование Ippon было выбрано по нескольким причинам: положительный опыт эксплуатации младших моделей ИБП Ippon, оптимальное соотношение цены и характеристик оборудования, сроки поставки и ввода в эксплуатацию, а также грамотной работы партнера в продвижении продукта для заказчика.

По итогам сотрудничества, конечный заказчик планирует и дальше рассмотреть производителя в качестве альтернативы по замене текущих ИБП.

Компания Экоарт — системный интегратор и поставщик компьютеров, серверов, офисной техники, программного обеспечения и расходных материалов в корпоративный сегмент рынка.

Компания «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За более чем 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. Более 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.